Core Scientific giảm 10% sau khi công bố phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 400 triệu USD
Cổ phiếu của Core Scientific, một công ty khai thác Bitcoin, đã giảm hơn 10% xuống còn 8,46 USD mỗi cổ phiếu trên sàn Nasdaq sau khi công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá lên đến 400 triệu USD, tăng từ mức 350 triệu USD so với một ngày trước đó.
Trái phiếu chuyển đổi là một loại chứng khoán nợ có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu vào một thời điểm sau đó và sẽ tích lũy lãi suất cho nhà đầu tư theo thời gian. Đây là hình thức nợ của công ty.
Cổ phiếu của Core Scientific giảm 10% xuống còn 8,46 USD mỗi cổ phiếu
Tuy nhiên, sau giờ giao dịch, cổ phiếu đã phục hồi 1% lên 8,55 USD. Trong thông báo ngày 14 tháng 8, công ty khai thác này cho biết trái phiếu trị giá 400 triệu USD sẽ được phát hành dưới hình thức chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
"Các nhà đầu tư có thể chọn giữ trái phiếu nợ không có bảo đảm cho đến khi đáo hạn hoặc chuyển đổi chúng thành cổ phiếu. Lãi suất sẽ được chi trả theo nửa năm một lần," công ty cho biết.
Đợt phát hành này có thể bao gồm điều khoản cho phép người mua mua thêm 60 triệu USD trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 9 năm 2029, trừ khi được chuyển đổi, thu hồi hoặc mua lại trước đó. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 19 tháng 8.
Liên quan: CoreWeave mở rộng thỏa thuận máy tính với Core Scientific thêm 1,225 tỷ USD
Theo Core Scientific, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để trả hết "các khoản vay còn nợ theo hợp đồng tín dụng và bảo lãnh ký vào ngày 23 tháng 1 năm 2024 và thu hồi tất cả trái phiếu nợ ưu tiên đã phát hành đến năm 2028."
"Core Scientific dự định sử dụng phần còn lại của số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm vốn lưu động, chi phí hoạt động, chi phí đầu tư, mua lại các doanh nghiệp bổ sung hoặc mua lại chứng khoán của chính mình," công ty cho biết.
Công ty kỳ vọng sẽ huy động được tổng cộng 386,6 triệu USD, hoặc 445 triệu USD nếu các nhà đầu tư chọn mua thêm trái phiếu.
Vượt qua khó khăn từ phá sản
Vào tháng 1, Core Scientific đã thoát khỏi tình trạng phá sản sau khi tòa án phá sản của Quận Nam Texas xác nhận kế hoạch tái cơ cấu của công ty, cho phép họ xóa bỏ 400 triệu USD nợ và tiếp tục hoạt động.
Sự kết hợp của mùa đông tiền mã hóa, giá năng lượng tăng, khó khăn trong khai thác gia tăng và nợ xấu cho công ty tiền mã hóa Celsius đã dẫn đến việc Core Scientific nộp đơn xin phá sản vào tháng 12 năm 2022.
Công ty đã báo cáo lỗ ròng 804,9 triệu USD cho quý 2 năm 2024, so với lỗ ròng 9,3 triệu USD trong cùng kỳ năm trước, theo báo cáo tài chính ngày 7 tháng 8.
Tuy nhiên, công ty vẫn đang ở trong một vị thế tương đối mạnh. Tính đến thời điểm hiện tại, Core Scientific cho biết đã khai thác được 5.052 Bitcoin, trị giá hơn 300 triệu USD theo giá hiện tại. Công ty cũng có kế hoạch ký kết các hợp đồng dài hạn có thể mang lại cho họ 6,7 tỷ USD trong vòng 12 năm tới.
