Core Scientific giảm 10% sau khi phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 400 triệu USD
Cổ phiếu của Core Scientific, một công ty khai thác Bitcoin, đã giảm hơn 10% xuống còn 8,46 USD mỗi cổ phiếu trên Nasdaq sau thông báo về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá lên đến 400 triệu USD để giúp thanh toán nợ.
Trái phiếu chuyển đổi là một loại chứng khoán nợ có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu sau một thời gian và mang lại lợi tức cho nhà đầu tư theo thời gian. Đây là một hình thức nợ đối với công ty.
Theo thông báo vào ngày 14 tháng 8, Core Scientific cho biết việc phát hành 400 triệu USD trái phiếu sẽ được thực hiện qua một đợt phát hành riêng biệt dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
"Các nhà đầu tư có thể chọn giữ trái phiếu nợ không đảm bảo đến khi đáo hạn hoặc chuyển đổi chúng thành cổ phiếu. Lãi suất sẽ được trả hàng năm," công ty cho biết.
Đợt phát hành còn có thể bao gồm điều khoản cho phép người mua mua thêm 60 triệu USD trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 9 năm 2029, trừ khi chúng được chuyển đổi, thanh lý hoặc mua lại trước thời hạn. Ngày thanh toán dự kiến là 19 tháng 8.
Core Scientific thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 400 triệu USD
Theo Core Scientific, số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được dùng để thanh toán toàn bộ "các khoản vay chưa thanh toán theo thỏa thuận tín dụng và bảo lãnh ký vào ngày 23 tháng 1 năm 2024 và thanh lý toàn bộ trái phiếu nợ đảm bảo đến hạn 2028."
"Core Scientific dự định sử dụng số tiền còn lại từ đợt phát hành cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm vốn lưu động, chi phí hoạt động, chi tiêu vốn, mua lại các doanh nghiệp bổ sung hoặc các giao dịch mua lại chứng khoán khác của công ty," công ty cho biết.
Công ty dự kiến sẽ huy động tổng cộng 386,6 triệu USD, hoặc 445 triệu USD nếu các nhà đầu tư chọn mua thêm trái phiếu.
Vượt qua khó khăn tài chính
Vào tháng 1, Core Scientific đã thoát khỏi tình trạng phá sản sau khi tòa án phá sản quận phía Nam của Texas phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc, cho phép công ty xóa bỏ 400 triệu USD nợ và tiếp tục hoạt động.
Sự kết hợp của mùa đông tiền mã hóa, giá năng lượng tăng cao, độ khó khai thác gia tăng và khoản nợ xấu cho công ty tiền mã hóa Celsius đã dẫn đến việc Core Scientific nộp đơn xin phá sản vào tháng 12 năm 2022.
Công ty báo cáo lỗ ròng 804,9 triệu USD cho quý 2 năm 2024, so với lỗ ròng 9,3 triệu USD trong cùng kỳ năm trước, theo báo cáo tài chính ngày 7 tháng 8.
Tuy nhiên, công ty vẫn ở vị thế tương đối mạnh. Từ đầu năm đến nay, Core Scientific cho biết đã khai thác được 5.052 Bitcoin, trị giá hơn 300 triệu USD theo giá hiện tại. Công ty cũng có kế hoạch cho các hợp đồng dài hạn có thể mang lại 6,7 tỷ USD trong vòng 12 năm tới.
